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※こちらの動画は2025年10月10日(金)に収録しております。
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米ビール大手モルソン・クアーズを買い推奨!直近通期に営業最高益計上もPBR1倍割れ(西勇太郎)
https://media.rakuten-sec.net/articles/-/50324
🕒タイムスケジュール
00:00 オープニング
00:21 モルソン・クアーズを「買い」と判断
【1】 利益は高水準継続見通しも、株価は赤字計上時レベルまで下落し46ドル
00:58 ビール企業10社のROEとPBRの関係
02:24 モルソン・クアーズの調整後EBITDA推移
04:13 モルソン・クアーズの株価推移
【2】 EV/EBITDAが過去平均水準に回復すれば、株価は70ドル
04:35 モルソン・クアーズの業績推移
05:33 モルソン・クアーズの業績予想
【3】 同業他社比で株価に割安感があり、解消されれば株価は90~160ドル
06:12 主なビール企業10社のEV/EBITDA
07:14 主なビール企業10社のROEとPBR
07:56 世界の主なビール企業10社の株主還元
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